Liste
des fonctionnalités

Crée et modifie tes devis en toute simplicité depuis le formulaire d'édition comprenant les informations générales du devis et les fonctionnalités : ajout de prestations à partir du devis ou importé du catalogue produits, ordonnancement des prestations, application d'une remise (en valeur ou pourçentage), ajout de mentions particulières, choix des modes de règlement et la possibilité de dupliquer et supprimer une prestation.

Consulte tout le détail de vos devis et accéde aux différentes fonctionnalités qui s'y rattachent : référence, titre, statut, montant HT / TVA / TTC, client, date d'édition, période de validité, prévisualisation du devis, commentaires, historique des évènements (création, modification, envoi par email, changement de statut), envoi du devis par e-mail, impression du devis, téléchargement en PDF, transformation en facture, duplication et suppression.

Accède à un ensemble de fonctionnalités comme l'ajout d'un nouveau devis, la visualisation en un clic des données clés du devis, les commentaires, parcours l'historique des évènements associés au devis, réalise les actions disponibles pour un devis (modifier, télécharger, envoyer par email, convertir en facture, dupliquer, supprimer) et fais évoluer les statuts des devis (brouillon, validé, envoyé, en cours de négociation, gagné, perdu).

Les Conditions de vente sont ton "contrat client". Personnalise leur contenu et joins-les à tes devis.

Crée et modifie tes factures en toute simplicité depuis le formulaire d'édition. Tu auras accès aux informations suivantes : titre, description, ajout/sélection du client, date d'émission, date de livraison/fin de mission, conditions de règlement.

Tu pourras également ajouter des prestations, ordonnancer des prestations, dupliquer et supprimer une prestation, appliquer une remise totale ou partielle, ajouter des mentions particulières, des pénalités de retard, des frais de débours, des options et modes de règlement, ainsi qu'un lien Stripe.

Propose à tes clients de régler directement leur facture avec un lien de paiement sécurisé Stripe.

Le client clique sur un lien présent sur la facture pour payer en ligne ce qu'il te doit. Plus besoin de perdre du temps à ce qu'il entre tes coordonnées bancaires.

Identifie rapidement les factures en attente de règlement et celles dont le paiement est en retard.

Consulte le détail de tes factures et accède aux différentes fonctionnalités qui s'y rattachent : titre, description, référence, statut, montant HT / TVA / TTC, client, date d'édition, date d'échéance de règlement, prévisualisation de la facture, commentaires, historique des évènements, envoi/renvoi de la facture par e-mail, impression de la facture, téléchargement en PDF, duplication, et suppression.

Accède à un ensemble de fonctionnalités telles que l'ajout d'une nouvelle facture, la visualisation en un clic des données clés de la facture, les commentaires, parcours l'historique des évènements associés, réalise les actions disponibles pour une facture (modifier, télécharger, envoyer/renvoyer par email, dupliquer, supprimer), et fais évoluer les statuts des factures (brouillon, validée, envoyée, en attente de règlement, payée).

Crée tes devis et factures stylés avec plus de 700 combinaisons de présentation, personnalisables en 5 minutes et personnalisables selon votre charte graphique : logo, couleurs, polices de caractères.

Notre éditeur te permet de choisir différents modes de présentation pour les différents éléments qui composent ton document, tout en respectant les contraintes légales imposées par l'administration fiscale.

En 1 clic, envoie directement tes devis et factures à tes clients avec un message automatisé et personnalisé basé sur les informations du client.

Définis le contenu de l'e-mail et choisis avant chaque envoi de modifier ou pas le contenu de l'e-mail.

Accède à un ensemble de fonctionnalités pour générer tes factures récurrentes automatiquement : ajout, modification, suspension et suppression d'un abonnement.

Définie simplement la durée de l'abonnement ou la fréquence (semaine, mois, trimestre, semestre, année...).

Opte pour un envoi automatique ou un contrôle avant une transmission manuelle.

Génère une remise globale à l'ensemble de tes devis et factures, ou des remises partielles relatives à des lignes spécifiques de tes documents. Les remises peuvent être faites en valeur ou pourçentage.

Configure vos devis et factures selon tes besoins en activant l'option "pénalités de retard".

Configurez vos devis et factures selon vos besoins en activant l'option "débours".

Configure les modes de règlement de vos devis et factures selon tes modes de paiement préférés : espèce, chèque, virement, prélèvement, Stripe...

Annule facilement une facture et crée un avoir correspondant en un clic.

Utilise les articles présents dans ton catalogue pour créer rapidement tes devis et factures.

L'ensemble des informations de ton produit ou service seront pré-remplies, tu pourras toutefois modifier celles-ci lors de l'édition de tes documents.

Créé et modifie les produits et services de ton catalogue en complétant les informations : nom, description, référence, catégorie comptable liée à l'article (pré-filtrée sur les catégories de type "Vente de prestation de services" ou "Vente de marchandises" en fonction de l'article créé service ou produit), unité, prix HT ou TTC.

Lors de la création de tes devis/factures, sélectionne simplement un client dans ta liste afin d'ajouter toutes ses informations aux documents.

Renseigne les coordonnées et contacts de tes clients afin de compléter votre répertoire : nom, prénom, e-mail, téléphones fixe/mobile, site internet, adresses, types d'adresse (facturation ou livraison).

Si le client est une société : nom société, SIRET, n° TVA intracommunautaire. En saisissant le SIRET, l'application pré-remplit l'adresse du siège social, le nom, l'objet social, le SIREN et la TVA intracommunautaire de la société.

Accéde aux détails d'une fiche client afin de consulter les informations générales et chiffres clés le concernant, ainsi que les devis et factures qui lui sont rattachés, le montant total cumulé HT des devis et des factures, le montant HT des encours et le délai moyen de règlement.

Consulte tout le détail de ton fichier clients et accéde aux différentes fonctionnalités qui s'y rattachent : ajout, modification, suppression d'une fiche client, visualisation et changement de statut des devis et factures qui lui sont associés, envoi / renvoi par email, nombre de devis et factures associés, montant total cumulé HT des devis et des factures, montant HT des encours et le délai moyen de règlement.

Crée et modifie tes notes de frais (dépenses professionnelles payées par le compte personnel) en complétant les informations suivantes : date de la dépense, compte courant d'associé ou collaborateur ayant effectué la dépense, libellé, montant TTC, catégorie comptable, taux de TVA (calculé automatiquement selon la catégorie comptable sélectionnée et peut être modifié manuellement si nécessaire).

Renseigne les informations de tes justificatifs importés dans l'application : nom, référence, fournisseur, date de la facture, montant HT et TTC, devise. Une partie des champs du justificatif peuvent déjà être pré remplie par l'outil grâce à la reconnaissance optique des caractères et l'intelligence artificielle.

Consulte tout le détail de ton fichier fournisseurs et accédez aux différentes fonctionnalités qui s'y rattachent : ajout, modification, suppression d'une fiche fournisseur, visualisation du nombre de justificatifs associés, montant global des recettes, montant dû à ce fournisseur.

Suis en un clin d'œil l'aperçu de tes recettes du mois en cours et compare-les avec le mois précédent.

Visualisé rapidement la tendance d'un mois sur l'autre et accède en un clic aux détails mensuels.

Supervise le total de tes dépenses du mois en cours et compare-les avec le mois précédent.

Identifie en un clin d'œil la tendance d'un mois sur l'autre et accède en un clic aux détails mensuels.

Suis en un clin d'œil l'aperçu de ton résultat du mois en cours et compare-les avec le mois précédent.

Visualise rapidement la tendance d'un mois sur l'autre et accède en un clic aux détails mensuels.

Suis en un clin d'œil l'aperçu de ta trésorerie du mois en cours et compare-les avec le mois précédent.

Visualisé rapidement la tendance d'un mois sur l'autre.

Avec notre dispositif de suivi commercial, tu peux garder un œil sur tes devis, factures et MRR. Cela te permet de suivre efficacement tes ventes et de prendre des décisions stratégiques en temps réel pour faire prospérer ton activité.

Mergin calcule en direct le montant de ton chiffre d'affaires et le compare avec le plafond de la micro-entreprise, selon que du vends des prestations de services ou des marchandises, voir les deux.

Mergin t'alerte quand il est temps de te pencher sur un changement de statut.

Si tu es assujetti à la T.V.A., consulte la synthèse de ton rapport de TVA afin d'obtenir une vision globale de ta TVA collectée et déductible, et compléter rapidement tes déclarations de TVA.

Identifie précisemment le montant que tu devras mettre de côté pour payer tes cotisations URSSAF à venir.

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Mergin t'aide à faire des économies. En suivant tes cotisations, Mergin te calcule les économies que tu pourrais faire en chargeant passant en société.

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Obtiens une vue d'ensemble de tes devis en attente de réponse pour relancer efficacement tes prospects et clients.

Dispose d'une vision globale de tes factures en attente de règlement pour être en mesure de relancer tes clients.

Visualise pour chaque mois le montant de ton Revenu Mensuel Régulier (MRR) généré à partir de tes abonnements. Et estime tes revenus récurrents mensuels sur les mois à venir.

Récupére automatiquement les opérations bancaires de plus de 300 banques : AMEX, AXA, BNP, Boursorama, Bred, Caisse d'Epargne, CIC, Crédit Agricole, Crédit du Nord, Fortuneo, Hello Bank, HSBC, La Banque Postale, LCL, Lydia, Monabanq, N26, Paybal, Qonto, Revolut, Shine, Société Générale, ...

Connecte directement ton compte Qonto avec Mergin.

En plus des opérations bancaires, tous les justificatifs et factures sont transférer automatiquement de Qonto à Mergin.

Retrouve l'ensemble de tes transactions bancaires sur un seul et même écrans, que tu es un ou plusieurs comptes en banque.

En un clic, tu peux savoir celles qui reste à catégoriser et celles pour lesquelles tu n'as pas encore attacher de justificatifs.

Mergin utilise un ensemble de règles pour catégoriser automatiquement tes transactions bancaires.

Quelques minutes suffisent pour traiter plusieurs dizaines de lignes sans connaissance technique particulière.

Sélectionne plusieurs transactions et traite-les en une seule fois pour les valider, affecter la même catégorie, ou tout simplement déclarer que tu n'a pas de justificatif en ta possession.

Au passage, Mergin additionne les montants des transactions pour te faire gagner encore plus de temps.

Pour te faire gagner encore plus de temps, Mergin s'appuie sur un module d'intelligence artificielle qui te suggère automatiquement une catégorie comptable pour chaque opération bancaire.

Les notes personnelles te permettent de te souvenir d'informations clés liées à l'opération bancaire.

Les commentaires sont utiles à tes collaborateurs ou ton expert-comptable.

Associe le ou les justificatifs à une opération bancaire en quelques clics ou par glisser/déposer pour être en totale conformité avec la règlementation.

Dès qu'une opération est associée à une catégorie comptable, le montant de la TVA est calculé automatiquement par défaut, en fonction du taux prédéfini pour chaque catégorie.

Tu peux également traiter manuellement ta TVA si tu estimes que c'est nécessaire.

Déclare les encaissements de tes ventes au comptant (en espèces) afin de générer les écritures comptables qui s'y rattachent.

Consulte l'ensemble de tes recettes sur l'exercice en cours et sur les exercices précédents, mois par mois, avec un cumul mensuel et total.

Ce rapport est essentiel pour tes déclarations fiscales.

Consulte l'ensemble de tes dépenses sur l'exercice en cours et sur les exercices précédents, mois par mois, avec un cumul mensuel et total.

Ce rapport est essentiel pour tes déclarations fiscales.

Visualise le montant de la TVA collectée et déductible sur l'exercice en cours et sur les exercices précédents, mois par mois, avec un cumul mensuel et total.

Affiche le détail des opérations qui ont généré de la TVA collectée et déductible, mois par mois.

Génère automatiquement ta déclaration de TVA avec le bon Cerfa à partir des opérations enregistrées pour l'exercice et le mois de ton choix.

Facilite-toi la vie en exportant facilement tes écritures pour les transmettre à ton comptable. Il pourra ensuite les importer dans son logiciel comptable. votre interlocuteur au format comptable standard (CSV compatible Excel).

Donne-toi de la visibilité sur ton activité avec un compte d'exploitation mis à jour en temps réel.

Tu peux ainsi savoir en permanence quand tu gagnes de l'argent, tes principaux postes de dépenses, le tout mois par mois et cumulé.

Consulte l'ensemble de tes recettes sur l'exercice en cours et sur les exercices précédents, mois par mois, avec un cumul mensuel et total.

Compléte ou modifie les informations sur ton entreprise afin d'adapter l'espace et les fonctionnalités de l'application à celle-ci : forme juridique (micro-entrepreneur, société, association), activité (ventes, prestataire de services, immobilier, etc.), exercice comptable, régime de TVA (franchise, exonération, assujetti) et types de produits/services vendus.

Choisis le mode d'affichage de tes informations en liste ou en grille pour bénéficier d'aperçus de tes documents.

Détermine le nombre d'entrées par page.

Mergin te permet là encore de gagner du temps quand tu recherches une transaction, un devis, une facture ou un justificatif.

Personnalise l'ensemble de tes documents aux couleurs de ton entreprise pour une image de marque professionnelle : logo, couleurs, polices de caractères.

Définis l'apparence de Mergin en configurant le nombre de résultats souhaités sur les pages de l'application et le mode d'apparence (sombre ou clair).

Active les notifications pour lesquelles tu souhaites être alerté par email, ainsi que que les rapports hebdomadaires sur la situation de vos opérations bancaires sans justificatif ou non catégorisées. Paramétre des seuils de déclenchement des notifications concernant votre trésorerie et d'autres éléments importants à suivre.

Invite tes collaborateurs et associés à travailler avec toi sur Mergin en les invitant à rejoindre ton espace.

Accède à tout moment à l'aide contextuelle pour t'accompagner dans la prise en main de l'application.